เดินทางข้ามศตวรรษผ่านประวัติศาสตร์ของชุมชน LGBTQ ในเมืองเวนิส ซึ่งมีความวกวนพอๆ กับระบบคลองที่ซับซ้อนของเมือง ย้อนเวลากลับไปในยุคกลาง เมื่อการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่เป็นเกย์หรือกะเทยถือเป็นบาป และถูกลงโทษอย่างหนักโดยหน่วยงานท้องถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของโรแลนดินา คนข้ามเพศที่ถูกเผาเป็นเดิมพันในปี 1354 ขณะที่ชายอีกหลายคนจากทุกสถานะทางสังคม ตั้งแต่สามัญชนไปจนถึงขุนนาง ถูกประณามจากความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันในศตวรรษต่อมา เดินทางแบบชาวยุโรปที่มีการศึกษาทำในศตวรรษที่ 17 เมื่อเวนิสกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบรักร่วมเพศของ Grand Tour ในศตวรรษที่ 17 เรียนรู้ว่า Death in Venice ของ Thomas Mann และ The Desire และ pursuit of the Whole โดย Frederick Rolfe ทำให้เมืองกลายเป็นสถานที่แห่งภาพรักร่วมเพศในสมัย ​​Belle Epoque ได้อย่างไร เรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามของพวกฟาสซิสต์ในการ “ทำความสะอาด” เมืองและติดตามสถานที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในเวนิสที่มีสิงโตตัวจริงและสัญลักษณ์แห่งเกย์ในฐานะมาดอนน่า ดูว่าชีวิตเกย์ในเมืองลอยน้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไร